信息披露符合要求。梦龙上市团队一片欢腾!
2003年10月11日凌晨五点左右(美东时间10月10日下午四点),梦龙上市团队的律师正式向sec递交招股说明书。
相比最初的“红鲱鱼”,最终确定的招股说明书中增加了发行价、总股本、发行股份数目、承销信息等。
按照最新的招股书,梦龙科技总股本3亿股,本次拟发行的2000万股adrs(美国存托凭证,1股合3股普通股),股票代码定为“long”,adr价格初定为13-15美元。
若是按照这个价格能够顺利上市的话,梦龙科技上市的募集资金能达到3亿美元,公司市值最高将达到15亿美元!
当然,上市团队也因此获得不菲的费用,仅承销商的佣金就有600万美元。
能否顺利上市,关键就看资本市场是否认可,能够积极认购发行的股票。
这就是路演的重要性!
路演(roadshow),其书面含义是“巡回演出的戏剧、歌舞喜剧等”。
在资本市场,路演作为发行公司股票发行推介会,是发行人上市过程中的关键环节。它是发行公司的高管(一般是ceo、cfo等)在承销商的安排下,通过面对面的会谈或者电话会议的方式,和一些潜在投资者(主要是机构投资者)进行交流,将上市公司的情况介绍给全世界的机构投资者,并了解投资人的投资意向。承销商和发行人通过路演,可以比较客观地决定股票发行量、发行价格及发行时机等。
一个路演的过程,不仅是一个给投资者灌输商业概念和运营模式的过程,更是在向投资人讲述一个创造财富的故事。发行人需要用自己的“十八般武艺”向投资者证明:我能实现你的梦想!
所以,在路演这场“秀”里,可以说,导演是投资银行;剧本是根据承销商、律师、审计师等指导、反复精炼的演示ppt和faq;观众是那些掌控着上亿美元资产的投资人;而担当演员的,则是公司的ceo、cfo等核心高管,再准确的说,就是林风和李东!
一直以来当甩手掌柜的林风,这次必须亲自出马了!
而在梦龙公司中,始终隐藏在林风背后,被员工们戏称为“终极大boss”的老板娘叶薇语,也随同他出现,以公司股东,董事长特别助理的身份,加入了上市最后冲刺阶段的路演团队,她的实际作用,是亲自担任林风的翻译。
工欲善其事,必先利其器。
开始全球路演之前,最重要的利器,自然是路演ppt。
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